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杨再舜:上半年轻卡市场、产品运行动态

  发布时间:2015-07-06  手机新闻

 
    从轻卡市场特征及发展趋势来分析今年以来,中国经济增长放缓,投资、消费、出口“三驾马车”全部失灵停滞,外需依旧疲软,而投资未见起色,消费增长动能转弱,特别是基础经济实体工业产出更是受到需求的抑制持续下滑,但经济的内生动力依然强劲。

 

    虽然2013年中国经济受多方面影响增速放缓,然而从2013年上半年轻型卡车出现恢复性增长的空间,可能性仍然存在:一是各地方政府卖地盖房的房地产市场等投机投资拉动;其二是换车年份的到来和淘汰黄标车强制性政策的出台;其三是刚需市场存在;其四是消费升级和客户升级;其五是大气污染防治“国十条”与国四排放法规的执行,将带来新能源货车发展机遇;其六是轻卡出口市场有所好转;其七是各地执法机构对市场规范化不断加强。

    2013年1-6月,18家主流轻卡车企总计销售纯轻卡为763413辆,累比增长2. 9%,处于市场通道的恢复性缓升期。与整体载货车市场上升5.86%的表现一致,但还尚差近4个百分点。2009年-2010年三年期间,由于受国家汽车 “上山下乡”政策的影响,轻型车行业出现井喷状态,同比增长超过25%;2011年-201年,由于市场需求提前释放,政策取消导致行业下滑。上半年轻卡市场正在逐步回暖,在国四执行的强力刺激下,预计2013年纯轻卡市场总量为150万辆上下,同比上升3.0%左右。

    从市场结构看,主流/经济市场仍是主力市场,但微卡/高端市场增长迅速;从竞争态势看,市场三甲仍然是福田、江淮、东风,东风仍处于行业第三地位;跃进在持续促销支持下增幅较大,江淮保持稳定增长。从产品结构看,销量贡献最大的仍是是微卡、1T、2T和中高端市场,客户向微卡转移造成0.5T市场下滑,轻卡中型化导致4T市场降幅较大。从区域看,华东/华南/华中区域恢复增长较快,东北、西北、华北市略呈持续下滑之势。

轻卡市场格局

    2013年上半年轻卡市场格局稳中有变,行业集中度依然呈现出发散型态势:

    农用车车企进入轻卡领域的越来越多,行业格局被改写;
    轻卡总体价格下行有限,市场需求相对低迷,且各车企促销力度不断加大与营销方式较多;
    适应政策法规是今年轻卡企业主要工作,特别是国四排放和消化库存成为今年下半年的主要工作要务;
    车用原材料价格的暂行性地走低,企业利润有所改善;
    新锐产品及改款型不断下线赶在旺季前上市。

轻卡区域特征

    2013年上半年轻卡市场仍以东部沿海及中原腹地为主,约占轻卡总量的70%;轻卡市场受政策影响较大,在法规执行严格的区域,中高端产品的需求上升,低端产品需求下降;在法规执行较宽松的区域,低端产品仍然是主流需求。特别是对重点区域的“黄标车”换购,将会对市场的产生一定促进作用。

下半年工作任务

    一是要完善国四产品型谱及公告。前瞻性地布局产品型谱,完善好国四公告。二是各与发动机企业协作,将升级版发动机与新产品进行匹配性试验,实现国IV车型的技术储备。同时改造好国四产品生产线,确保国四产品生产有序进行。

     其三是不断提升产品品质,均力敌降低整车油耗,降低用户的使用、维护费用等,提高其运输效率,为用户带来利益。其四是不断完善服务体系  售车时对用户进行培训,用户使用过程中进行跟踪反馈,售后维修及零配件的保证到位。其五是对采用SCR技术路线的车辆,培训指导车主正确的使用及加注车用尿素的方法,利用自己的销售和服务渠道供应高品质的车用尿素。 其六是加速清理积压国四以下车辆库存,采取相应的促销措施。

   

    从轻卡产品特征及发展趋势分析结论如下:

整体轻卡向中、高端切换趋势明显

    2005年低端轻卡为代表的轻卡主体产品约占60%以上,农村经济发展和农用车替代需求的增加,低端轻卡市场的容量庞大。中端轻卡约占25%左右、高端轻卡约占5%以上。2013年低端轻卡约占50%以下、中端轻卡约占35%左右、高端轻卡约占15%上下,整体轻卡向中、高端切换趋势明显。中高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长,以适应城市化规模的扩大与提升及消费升级。

    2013年上半年,从产品结构方面上看,整个轻卡市场仍然以中低档轻卡为主,高端轻卡份额变化明显,各市场结构仍相对稳定。

 

 

 

     金杯车辆轻卡专家龚玉才先生多年跟踪分析:近年来轻功率在65-70KW段内的市场占有率最高并呈双向递减之势。

 

 

 

    金杯车辆轻卡专家龚玉才先生多年跟踪分析:2013年上半年,主流轻卡轴矩段分布情况:3360轴距段(含3100轴距)销量占总销量的55%左右,居第一位;2800轴距段销量占总销量的15%上下,居第二位;3800-4200轴距段销量占总销量的5-10%,该轴距段并呈逐年增长趋势明显。

宽体驾驶室车型增长趋势明显

 

 

    2013年上半年,主流轻卡中宽体驾驶室车型增长趋势越发明显,下面从七大主流轻卡品牌近三年的市场份额可略一斑。

 

 

标载市场产品特征

    自重轻、高速节油、高效,代表产品有江淮铃、奥铃,其产品特征:矮车架、小吨级车桥,以49841004102发动机为其代表机型。

超载市场产品特征

    承载力强、中速节油,高车架、大吨级车桥、大扭距变速箱、49049841004102发动机为其代表机型,代表产品有跃进、金铃、旗铃、凯马、五征等。

经济型小卡市场不断上升

    今年以来,由于受经济不景气和发展趋缓的影响,经济型0.5T低端小卡产品市场比例在不断上升中,行业占比由2011年18%上升至2013年的 25.5%。低端小卡系介于轻卡和微卡之间的一款车型,承上启下尽占轻卡和微卡之产品优势。各主要厂家如福田、跃进、江淮、东风、金杯等凯马福运来、金杯之星、江淮好运、跃进小星福、福田驭菱等经济级小轻卡纷纷进入此类市场,且销量逐年上升之势。

重型发动机延伸至中轻卡

    中国重汽集团杭发公司首台MC05发动机4月下线,MC05发动机引进了MAN公司的先进技术,第一次把发动机产品线向下延伸至中、轻卡领域。该产品排放达到欧Ⅳ标准,属于直列四缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨发动机,排量是4.58升,有MC05.14-40等四个序列,功率覆盖102—151千瓦。

轻型工程自卸车增幅明显

    轻型工程自卸年度增量在2004年及以前呈高速增长态势,2004年增长率达到31.2%。2005年-2010年年度新增量基本保持在20万台左右的水平,2010年及以后呈平稳的下降态势,主要受保有量的增大影响。

    2012年轻型工程自卸主要以4102、4108机型为主,但今年以来4105和490动力机型呈明显的增长趋势,4100机型呈下降趋势,其余动力机型基本保持稳定的态势。2013年上半年轻型工程自卸车回暖趋势明显,全年增幅可达到10%左右。

驾驶室造型趋势于乘用车化

    前脸造型更趋向于立体动感凌厉,整体显得更加大气厚重。前大灯组更加饱满犀利,汲纳欧美钢性线条元素,转角处保持日系车圆润饱满基因。缓冲装置采用乘用车型或分断式吸能缓冲保险杠。此外,整车可翻转液压驾驶室悬置、隔音、隔热减震材料等细节品质上,都提供了堪比轿车的品质呈现。

市场需求致使车型品系大增

    窄体、中体、宽体及双排、排半、单排以及城市电动专用车,因市场需求不断推陈出新,为纯出口的右舵版(出口版),已成为各车企国际战略的利器。

动力系统采用电控涡轮增压成趋势

    自制动力最强、重量最轻、体积最小的发动机,可满足国四排放标准,同时具备升级到欧Ⅴ、欧Ⅵ排放潜力的发动机,成为市场竞争的法器。如康明斯、索菲姆、纳威斯达等发动机,均采用电控涡轮增压高压共轨发动机、燃油与燃烧优化、智能电控、排放处理、滤清系统五大等核心领先技术。

功能舒适性成流行性配置

    集成电子油门、助力转向、离合助力、电动空调、电动车窗等轿车化舒适配置,靠拢乘用车标准。如液压减震座椅、定速巡航等多项轿车化配置。ABS制动防抱死系统,感载比例阀加排气蝶阀制动为标准配置设计,其优化独立储气单元,包括干燥器,四回路保护阀,螺旋冷却管,多彩色管路等系统。

轻卡纯电动底盘发展进度加速

    如东风凯普特电动道路清扫车和东风凯普特轻卡纯电动底盘。东风凯普特轻卡纯电动底盘东风凯普特轻卡纯电动底盘这款东风凯普特轻卡纯电动底盘是在高端轻卡凯普特底盘基础上研发的,采用全球领先的欧洲PVI纯电动成套技术,可广泛运用于高端轻卡、专用车市场。

区域市场特征

    中国卡车市场受政策和法规影响较大,在法规执行严格与经济发达地区,相对中高端产品的需求上升较大,而低端产品需求下降;在法规执行较宽松和经济欠发达的区域,低端产品仍然是主流需求。当前的轻卡主导市场仍以东部沿海及中原腹地为主,占轻卡总量的70%左右市场份额。

新锐产品上市情况

 

 

 

 

 

    1、金杯车辆:2013年和明年推出新品将采用以五十铃700P为主体,开发1730、1880宽度的标体、中体车身; 匹配 “大柴4DD1柴油机”和“康明斯ISF2.8柴油机”。CA5TBX028M变速箱和采埃孚ZF5S400变速箱。2014年初批量生产。

 

 

    2、江铃汽车:2013年5月江铃高端轻卡凯锐800全国上市,凯锐800推出豪华款车型,有2750和3360两个轴距。与此同时,江铃江铃“2013JMC轻卡低碳中国行”已经启动。

 

 

    3、北汽福田:欧马可5系新品2013年4月正式上市,欧马可5系新品4月上市,并发布1系、3系、5系品牌架构,正式进军高端中卡市场。

 

 

 

 

    4、江淮汽车:新一代帅铃正式上市,覆盖2490-5300轴距段,高端轻卡谱系全面升级,形成宽体、中体、窄体、中卡四大产品系列。同时,新一代江淮铃上市发布,打造真正的轿车化轻卡。5月16日,由江淮汽车意大利设计中心和本部技术中心共同研发、采用轿车舒适性标准打造的新一代江淮铃在浙江嘉兴正式上市,创新引领中国物流运输进入全新时代。

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