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| 近日，山东省政府与阿里巴巴集团达成全面战略合作，全力推进山东制造产业转型升级，在智能制造领域打造一批标杆项目。山东省龙头企业潍柴动力与阿里云签署了合作协议，将应用阿里云的人工智能、云计算、物联网等技术，在生产工艺优化、能耗降低、技术创新等方面，共同探索智能化转型新模式和新制造落地实践。 通过工业互联网打造智慧工厂，实现产品质量的提升和成本的降低。在生产制造环节，潍柴的工厂已经拥有国际最先进的数字化生产设备及生产线，能够生产3000多种订货号的不同功率、规格、样式的发动机。智慧工厂是潍柴智能制造的集中体现和发力点，设备生产线和工艺的智能化升级以及车间级工业通信网络基础环境搭建，使车间具备充分的柔性化生产能力。目前潍柴已经通过自主研发的MES平台实现了关键设备、产品生产过程的在线监控、记录。此次通过和阿里巴巴战略合作，潍柴将充分运用阿里云先进的大数据、云计算以及人工智能技术，加快实现设备-产线-产品之间的互联互通，并结合工艺水平优化，让更多的产品能够实现工艺过程仿真、产品状态和设备状态在线监测与控制、物流智能拉动等，从而实现更强的个性化定制的生产能力。我们认为通过智能化升级必将有利于潍柴产品质量的提高和成本的降低，以及产品的交付周期的缩短，实现客户的个性化定制需求，从而促进潍柴的前端销售，增加客户粘性和市占率。 通过智慧云平台重塑后市场商业模式，实现新的利润增长点。在服务环节，通过和阿里云合作的深入，潍柴将加快构建全生命周期支持系统，以智慧云平台为基础，向产业链下游的整车厂、经销商、终端客户、维修站等提供云服务，同时通过云平台实现发动机研发数据收集、远程锁车、远程诊断、车队轨迹管理、大数据故障预警等功能，形成更强大的行业应用。具体来看，潍柴的智慧云平台主要由两方面组成：第一，建设基于自主ECU的发动机远程云服务，针对各细分行业为大客户建设车队管理应用平台，提供全方位车辆管理解决方案，实现需求预测、订单预测、信息推送、主动服务、在线监测、远程维护、产品溯源、防伪认证、应急处理等；第二，建设商用车行业全程服务中心云平台。 通过云平台可以实现维修站、销售公司的业务协同，也可以实现产品档案管理、维修派工管理、故障审批管理、维修报告管理、服务费用管理等。这必将加快潍柴向服务型制造企业转型升级的步伐，有利于实现服务业务的高效运作，重塑后市场商业模式，实现新的利润增长点。 潍柴大力推进智能化和信息化水平，并得到国家的肯定和支持。今年7月潍柴动力基于产品全生命周期大数据的工业云服务支撑平台建设项目入选工信部2017年度制造业与互联网融合发展试点示范项目。此次和阿里云的战略合作，潍柴将加快把大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术融入企业研发、生产、销售服务等运营全过程，打造成一个数字化的智慧企业。我们预计公司2017-2019年归母净利润分别为63.5亿元、68.5亿元和70.6亿元，EPS分别为0.79元、0.86元和0.88元。参考行业可比公司14倍PE平均估值水平，维持潍柴动力“买入”投资评级，六个月目标价为10.7港元。 风险提示 基建和固定资产投资增速不及预期； 重卡及动力总成销量低于预期； 海外并购整合低于预期。 |
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